Une approche en gestion de patrimoine pour laisser plus que des souvenirs derrière vous…

ANALYSE COMPLÈTE

Nous effectuons une analyse complète de votre situation financière actuelle.

SOLUTIONS PERSONNALISÉES

Nous élaborons votre plan financier en intégrant des solutions de placement et d’assurance ainsi que des stratégies de planification fiscale et successorale.

SUIVI RIGOUREUX

Notre démarche systématique et éprouvée permet d’adapter votre plan et nos stratégies selon vos objectifs personnels et financiers.

DISCUSSION APPROFONDIE

Mettre en lumière vos objectifs et vos ambitions et identifier les risques mettant en péril leur réalisation.

À propos d’Avego Gestion Privée

Cabinet de gestion privée de style « boutique », Avego Gestion Privée se distingue par des stratégies d’optimisation financière innovantes, un suivi constant et rigoureux de la situation patrimoniale de ses clients et des stratégies fiscales créatives pour entrepreneurs, professionnels de la santé, investisseurs et hauts dirigeants.

Sélectionnée avec soin, notre équipe est formée pour optimiser et revoir en permanence les stratégies mises en place au profit de nos clients.

Notre vision est de développer votre patrimoine grâce à des stratégies innovantes et vigoureuses de façon à vous faire prospérer plus efficacement, vous et votre famille.

Notre but principal : optimiser la situation financière de nos clients, en toute transparence et authenticité, pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs et leurs rêves le plus efficacement possible tout en faisant prospérer leur famille.

Au cours des années, nous avons permis à nos clients de prendre leur retraite plus rapidement, de diminuer considérablement leur facture d’impôts annuelle et lors de la transmission de leur entreprise(s), de maximiser le transfert de patrimoine et de servir les causes qui leur tiennent à cœur afin d’avoir un réel impact dans notre société.

Un cheminement évolutif

Cheminement

Nous nous engageons à préserver et à faire croître votre patrimoine familial selon une gestion globale personnalisée.

Notre cheminement repose sur cinq principes essentiels pour répondre de manière optimale à vos différents besoins.

Vous pouvez ainsi profiter pleinement du présent tout en planifiant votre avenir.

Pourquoi Avego Gestion Privée?

Parce que les clients et investisseurs ne veulent plus des produits maison qui sont plus rentables pour les institutions qui les vendent que pour leurs propres portefeuilles.

Parce que nous rendons l’information plus accessible : nos clients nous choisissent car ils ne veulent plus être mal informés et désirent faire affaires avec des personnes honnêtes, qui prônent l’éducation financière et la compréhension des services, des stratégies et des produits financiers utilisés.

Parce que les entrepreneurs et investisseurs recherchent une solution clé-en-main, une équipe pouvant leur venir en aide en mettant sur pied l’ensemble des éléments clés qui auront un impact sur leur prospérité et leur patrimoine familial.

Parce que nous voulons aider nos clients à bâtir et à léguer un patrimoine à leur image et les aider à faire une réelle différence dans la société.

Notre vision et notre mission 

Vision :
« Humaniser les services financiers en étant la référence en optimisation et mise en place de stratégies financières et fiscales innovantes et créatives. »

Mission :
« Aider et inspirer les entrepreneurs à créer et à bâtir des entreprises d’impact qui font une réelle différence dans la société. »

 

Les membres de notre équipe

Talentueuse et passionnée, notre équipe met son savoir-faire à votre disposition pour vous proposer des stratégies financières sur mesure, tout en vous faisant vivre une expérience client unique !

Olivier Paré

PRÉSIDENT-FONDATEUR

Sabrina Pelletier

COORDONNATRICE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Rock Paradis

CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
CONSEILLER aux entrepreneurs

De solides firmes d’investissements traditionnels

Pour nos solutions d’investissements traditionnels, nous sélectionnons et suivons rigoureusement les firmes les plus réputées en matière de gestion de patrimoine au Canada.

Des solutions d’investissements privés non-traditionnels 

Nous offrons aussi pour une partie de notre clientèle l’accès à certaines opportunités d’investissements privés grâce aux marchés dispensés. Voici quelques-uns de nos partenaires principaux :

* Ces sociétés peuvent être des produits dispensés auxquels nous avons eu accès et/ou des entreprises pour lesquelles nous avons contribué aux levées de fonds privées pour nos investisseurs admissibles et accrédités.

Des gardiens de valeurs et des fiduciaires indépendants réputés

Vos actifs sont en sécurité grâce à des fiduciaires indépendants réputés et solides.

L’accès à des assureurs de renom au Canada

Que ce soit pour protéger votre patrimoine, vos revenus ou pour utiliser certaines stratégies financières et fiscales innovantes, nous avons d’étroites relations avec les plus grands assureurs canadiens.

 

Propulsez votre avenir financier dès aujourd’hui!

Obtenez une consultation avec l’un de nos conseillers et dynamisez vos stratégies financières et fiscales.

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