Avego cheminement  conseils financier

Nous nous engageons à préserver et à faire croître votre patrimoine familial grâce à une gestion globale. Notre cheminement personnalisé repose sur cinq principes essentiels pour répondre de manière optimale à l’atteinte de votre liberté financière comme but réalisable.

Vous pouvez ainsi profiter pleinement du présent tout en planifiant votre avenir.

1. Discussion approfondie
Afin de vous offrir des solutions hautement personnalisées, il est important pour nous de prendre tout le temps nécessaire afin de déterminer clairement vos préoccupations, à mettre en lumière vos objectifs et vos ambitions et identifier les risques mettant en péril leur réalisation.

2. Analyse complète
Nous effectuons une analyse complète de votre situation financière actuelle en révisant votre gestion des risques, votre politique de placement ainsi que les solutions actuellement en vigueur.

3. Solutions personnalisées
Après analyse complète de votre situation et ayant bien compris vos objectifs, nous élaborons votre plan financier en intégrant des solutions de placement et d’assurance ainsi que des stratégies de planification fiscale et successorale.

4. Suivi rigoureux
Notre démarche systématique et éprouvée permet d’adapter votre plan et nos stratégies selon vos objectifs personnels et financiers.

5. Communication proactive et régulière
Véritable partenariat, la relation que nous entretenons avec nos clients est primordiale. Elle nous permet d’adapter votre plan financier au fil du temps et de nous adapter aux changements de votre situation personnelle ou financière.

La solidité de la relation de confiance que nous établissons avec vous est fondée sur une communication ouverte et régulière. Notre bulletin « Ma Stratégie Financière » et notre « Magazine Financier », exclusif à nos clients, nous permettent de rester en contact avec vous tout en vous tenant informé des dernières nouveautés, des techniques à la fine pointe et des actualités du domaine financier et économique.

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